Três jovens amigos (Raoni, Luna e Nelson) apaixonados pela lua, pela madrugada e por bicicleta, que sobre(vivem) num local já bem conhecido por aqueles que habitam a margem do circo de pedra, uma favela batizada de 3º Mundo. Essas crianças selvagens irão se aventurar no Centro Alto, a fim de contemplarem um fenômeno que promete…